軍大幅超預(yù)期利好軍工，有望拉開軍隊(duì)軍工改革大幕事件:

　　點(diǎn)評:

　　裁軍30萬大幅超過市場預(yù)期，精簡人員將有力提高裝備采購力度。此次裁軍市場無明確預(yù)期，30萬規(guī)模相當(dāng)于在原有230萬基礎(chǔ)上裁掉13%，力度大幅超過市場預(yù)期。根據(jù)國防部發(fā)言:裁軍重點(diǎn)是壓減老舊裝備部隊(duì)，精簡機(jī)關(guān)和非戰(zhàn)斗機(jī)構(gòu)人員。我們認(rèn)為大幅裁軍對軍工行業(yè)是重要利好，有利于節(jié)省費(fèi)用，增加裝備采購和研發(fā)在軍費(fèi)中的占比。

　　主戰(zhàn)裝備獲得大力發(fā)展，信息化大勢所趨。裁軍從側(cè)面體現(xiàn)出我國武器裝備取得充分發(fā)展，此次閱兵展現(xiàn)裝備84%以上都是首次亮相，彰顯主戰(zhàn)裝備取得長足進(jìn)步。信息化是現(xiàn)代戰(zhàn)爭的核心方向，此次閱兵信息化裝備的數(shù)量和裝備信息化程度顯著提高。削減非作戰(zhàn)人員和壓減老舊裝備，提升裝備信息化程度，核心都是提升軍隊(duì)適應(yīng)現(xiàn)代信息化戰(zhàn)爭的能力。

　　裁軍有望拉開軍隊(duì)和軍工改革大幕。習(xí)近平多次談到軍隊(duì)改革“是一場回避不了的大考”，我們認(rèn)為此次裁軍將拉開軍隊(duì)改革大幕，后續(xù)改革政策有望陸續(xù)出臺，并有望帶動軍工行業(yè)的改革，下半年軍隊(duì)編制體制改革、軍工國企改革、事業(yè)單位改制等值得預(yù)期。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示:改革的不確定性。

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